Le fonds Capvis Equity V LP, conseillé par la société d’investissement suisse Capvis AG – ensemble «Capvis» – acquiert le groupe Tertianum de Swiss Prime Site. L’acquéreur est une société d’investissement de premier plan en Europe et a largement fait ses preuves en tant qu’investisseur prospère. Le contrat d’achat couvre la gestion opérationnelle de plus de 80 centres résidentiels et de soins ainsi que des résidences dans toute la Suisse. «En tant que leader du marché suisse pour le Cadre de vie des seniors, Tertianum est une plate-forme de services de santé unique en son genre. Nous reconnaissons la performance entrepreneuriale de la direction et des propriétaires actuels et nous nous réjouissons à l'idée de renforcer Tertianum avec la direction et de l'étendre par des services supplémentaires», explique Boris Zoller, associé chez Capvis AG. Les quelque 4700 collaborateurs et la direction du groupe Tertianum seront repris par le nouveau propriétaire. Les immeubles de Swiss Prime Site resteront la propriété de l’entreprise et continueront à contribuer à la diversification équilibrée du portefeuille immobilier. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site déclare: «Nous sommes très heureux d’avoir pu signer le contrat de vente de la transaction comme prévu en 2019. Avec Capvis, nous avons par ailleurs trouvé le nouveau propriétaire idéal pour le groupe Tertianum. L’entreprise se considère comme un propriétaire actif qui, conjointement avec la direction respective des entreprises acquises, peut libérer durablement du potentiel.» Luca Stäger, CEO du groupe Tertianum, ajoute: «En tant qu'investisseur établi et très bien implanté en Suisse, Capvis est exactement le propriétaire idéal de Tertianum. Nous sommes impatients de travailler avec eux.»

Il a été convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. L’exécution du contrat est prévue au premier semestre de 2020.

Concentration du modèle d’affaires

Avec la vente du groupe Tertianum, Swiss Prime Site se concentre encore davantage sur la création de valeur à partir de l’Immobilier et des secteurs d’activité proches. Les fonds débloqués par la vente serviront à renforcer le bilan et à mettre en œuvre les projets déjà communiqués dans la réserve de projets. Swiss Prime Site maintiendra à l’avenir son partenariat avec Tertianum, l’un des locataires les plus importants au sein du portefeuille immobilier.

Importante contribution au résultat en l’exercice 2020

Avec la cession du groupe Tertianum, la structure de l’entreprise sera simplifiée à partir de 2020 et l’accent sera mis davantage sur l’Immobilier, son cœur de métier. Les fonds issus de la transaction permettront de renforcer encore la capitalisation et seront réinvestis dans la réserve de projets de développement. Le résultat d’exploitation (EBIT) du groupe Tertianum – env. 30 millions CHF – sera compensé par la réalisation des développements immobiliers. A l’issue de la transaction, Swiss Prime Site s’attend à une importante contribution au résultat en l’exercice 2020. De plus amples détails sur les perspectives seront annoncés lors de la conférence de presse annuelle du 27 février 2020.